趙季和住進了板橋客棧的小倉庫，但卻因為狹窄陰暗，所以翻來覆去睡不著。忽然，他聽見隔壁房間啪啦作響，像是搬動什麼東西的聲音，於是，便透過門的縫隙偷看：三娘子把蠟燭點亮了，然後拿出一個箱子，再從箱子裡拿出一支小鋤頭、一個小木頭人，三娘子把它們噴上水，嘴上唸了唸咒語，木頭人就拿著鋤頭開始快速翻土。
接著三娘子又從箱子裡拿出一袋小麥種子，讓小人播種，不一會兒，小麥就發芽、開花、成熟。
三娘子讓小人收割去殼，得到了許多小麥，再拿出一個小石磨，把小麥磨成麵粉。
最後，三娘子把木頭人、鋤頭、石磨收回箱子裡，接著用那麵粉捍皮做了一些燒餅。
過了不久，天亮了，住房的旅客們要吃早餐，三娘子就把新做的燒餅放到盤子上端給他們享用。趙季和因為心中充滿疑惑和恐懼所以不敢吃燒餅，蹲在窗外偷偷地觀察動靜。
於是，他往回走，事先準備好一些燒餅，大小和三娘子做的一模一樣。
來到店中，三娘子見他還要住宿，一樣熱情招待。
第二天早上，三娘子一樣端出她拿手的燒餅給客人當早餐，趙季和便偷偷地用自己的燒餅調換了三娘子的燒餅，然後放心地吃著早餐。
當三娘子送茶水過來的時候，趙季和對她說：「請你嚐嚐我買的燒餅吧！」說完就把剛剛偷換下來的那張燒餅遞給三娘子吃。
三娘子剛咬了一口，便趴在地上發出驢子的叫聲，隨即變成了一頭驢子。
其他變成驢子的客人也瞬間變回了人形，大家心有餘悸，紛紛感謝趙季和的拯救之恩。
從此以後，趙季和帶著板橋三娘子變的驢子到處做生意，不但從來沒有迷路，而且還發了大財。
林 林教授